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2019年Q1東亞APP市場報告:騰訊MOBA手游《王者榮耀》入圍第一季度全球手游 TOP5

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作者:DotCUnitedGroup

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東亞地區是全球移動應用市場增長的主要驅動力,中日韓三國作為東亞乃至全球移動互聯網市場的中堅力量,不論在游戲類 APP 或非游戲類 APP 市場的表現都堪稱卓越。有數據顯示,2019 年中國 APP (包括游戲和非游戲)市場規模有望突破 300 億美元,將繼續領跑東亞市場,日本和韓國也分別達到 142 億美元和 42 億美元的市場規模。

中國 APP 市場規模占亞太半壁江山 用戶規模突破 8 億

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基于龐大的用戶體量和日益提高的用戶消費能力,在過去幾年里,中國的應用市場一直保持強勁增長,在應用下載和消費者支出方面都領先全球。2019 年,中國將繼續領跑亞太地區 APP 市場,市場規模占據整個亞太地區半壁江山。

日本作為全球每用戶平均收入(ARPU)最高的國家,用戶體量雖小,市場規模卻不容小覷,用戶體量是中國的十分之一,市場規模卻逼近中國一半。韓國擁有世界上最快的互聯網連接速度、超高水平的互聯網普及率和智能手機普及率,不論從互聯網硬件實力,還是應用開發軟實力方面,在亞太地區都處于領先地位。

明星產品高壽霸榜 角色扮演處主導地位

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結合多家權威平臺統計,2019 年,中國游戲 APP 市場規模預計達 226 億美元,日本和韓國將分別達到 115 億美元和 35 億美元。近年,在每年度全球游戲 APP 發行商 TOP10 中,中日韓三個國家合占半壁江山;游戲 APP 收入榜 TOP10 更可以說是被三個國家所屠榜,中日韓三國可謂是全球游戲 APP 市場的核心力量。

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有數據顯示,2019 年第一季度全球移動游戲收入達到 146 億美元,其中在全球手游收入榜 TOP10 中,來自中國、日本、韓國的游戲共占 8 席。中國騰訊的 MOBA 手游《王者榮耀》、日本索尼的動漫 IP 手游《FGO》,以及韓國公司 NCSOFT 的游戲 IP 手游《天堂M》分居各國榜首,并全部入圍第一季度全球手游 TOP5,這三款手游在各自國家,乃至全球的地位不言而喻。

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《王者榮耀》2015 年 10 月發行至今,在全球 APP Store 和 Google Play 預估營收達到 45 億美元,平均每天吸金 370 萬美元,總下載估算 2.95 億次。2019 年第一季度,《王者榮耀》在中國 iOS 榜單依舊保持穩定頭部排名,壽命之久,吸金之強,另其他游戲不得望其項背。

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索尼作為游戲業界巨頭,PS4 主機占據了整個主機游戲行業的半壁江山,但其最為亮眼的游戲營收卻來自于一款手游:《FGO》。有統計顯示,《FGO》自 2015 年登陸至今,在全球 30 億美元的營收中,82% 的收入來自日本玩家,《FGO》在問世 4 年之后,也終于成功超過日本國民游戲《怪物彈珠》,問鼎榜首。除本土市場外,《FGO》在中國、美國、韓國等地區也有比較可觀的受眾。

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韓國市場有著特別顯著的收入頭部集中的馬太效應,在過去的 2018 年,韓國 TOP10 手游年收入幾乎占整個手游市場收入的一半,而年度收入第一名的《天堂M》就占到手游市場的 22%,這點從 2019 年第一季度的榜單排名情況也可窺一斑,整個季度始終保持第一的這種穩定霸氣的排名走勢,在其他國家極為少見,《天堂M》可謂韓國手游市場的無敵霸主。

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縱觀 2019 年第一季度中日韓三國暢銷手游類型分布,角色扮演清一色壓倒性領先其他各品類。角色扮演一直都是整個游戲市場最大的收入驅動,亞洲作為角色扮演游戲的主戰場,不同國家之間角色扮演游戲的特點也不盡相同。

日本是亞洲角色扮演游戲起源最早的國家,迄今已有 30 多年歷史。日本角色扮演游戲存有西方國家的基因,游戲主題和內容具有一定的世界性和哲學性,當代角色扮演多是以動漫風格為主的純日式角色扮演。

中國角色扮演游戲多側重本土文化、政治和社會風情,以及英雄之間的相互關系,題材多以中國古代神話、仙俠武俠為主。

韓國玩家對大型多人在線角色扮演(MMORPG)尤為喜歡。從被認為是歷史最悠久的商業圖形 MMORPG 的“Nexus:The Wind of the Winds”,到廣受歡迎的 NCSOFT 旗下的“Lineage”系列,不論在主機端還是移動端,MMORPG 一直都是韓國玩家的最愛。

日韓海外手游中國首當其沖 仙俠 RPG 在韓頗具市場

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統計暢銷手游日榜單 TOP200 發現,中日韓三個國家的手游市場基本都屬于本土壟斷性質,這點在中國市場表現的尤為突出,中國 iOS 暢銷手游榜單 TOP200 中 92% 都為本土游戲,其次,美國和英國略占幾席。對于日本、韓國的 TOP 榜單,除本土游戲外,來自中國的手游已有了重要席位,中國毋庸置疑是日韓市場海外手游第一輸入國家。

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中國 iOS 暢銷手游日榜單 TOP200 中,來自海外的游戲數量不足 20,且榜單排名基本在 50 名開外。2019 年第一季度,中國市場上表現良好的海外手游仍然是來自 Supercell 公司的 COC 系列《皇室戰爭》《部落沖突》以及 Playrix 公司的消除系列《夢幻花園》《夢幻家園》等。

作為《部落沖突》 COC IP 的系列手游,《皇室戰爭》無疑是站在了巨人的肩膀上。《皇室戰爭》自 2016 年 3 月 2 日上線以來,全球營收已超過 30 億美元。目前,在不考慮中國安卓市場的情況下,歐美地區仍是《皇室戰爭》最主要的市場。2019 年第一季度《皇室戰爭》在中國 iOS 暢銷榜單基本徘徊在 50 名左右,從排名走勢來看尚屬穩定,該游戲在中國市場的生命周期或仍很長。

雖說各國手游市場越來越偏向中重度化,但無論是國內還是海外市場,消除類游戲始終都是一個非常大的市場。Playrix 公司的《夢幻花園》《夢想家園》等系列游戲不僅在中國,在全球多個國家都獲得了很大的成功,其通過消除+經營模擬的多元玩法向業內展示了消除游戲更多的可能性,讓玩家在享受娛樂之余,同時也獲得了其他看得見的成就感,很大程度的豐富了用戶體驗。

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在日韓 Google Play 暢銷手游日榜單 TOP200 中,來自中國的手游都占有極其重要的地位。日本 TOP200 中約有 30 款中國手游,TOP50 中占有 7~8 個席位。2019 年第一季度,MOBA 手游《荒野行動》繼續領銜日本市場上的中國手游隊列,成為日本玩家最愛的吃雞手游。韓國 TOP200 中有超過 40 款中國手游,主要集中分布在 TOP100 內,武俠手游《九州俠客傳》以黑馬之勢成為第一季度在韓國市場最受歡迎的中國手游。

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日本是網易 MOBA 手游《荒野行動》在全球累計下載和收入最高的國家。有數據顯示,《荒野行動》全球收益的近 80% 都來自日本市場。日本吃雞游戲市場小,同類產品稀缺,《荒野行動》在全球吃雞熱潮之際沖入日本市場之初便站穩了腳跟,加之其重視本土社交媒體宣傳、聯動本土知名 IP 合作、大力發展周邊產品等,使得這款游戲以最快的速度引起日本年輕一代的關注與討論,并在實力雄厚的日本市場存活長達兩年之久,且從目前榜單排名來看,依然充滿生命力,走勢堅挺。

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有數據顯示,《九州俠客傳》全球收入的 96% 以上都源自韓國市場。在韓國,具有中國特色的武俠仙俠游戲頗具市場,韓國的武俠文化可追溯到金庸武俠小說在韓國的流入,早在九十年代,就有大批中國武俠游戲出口韓國,其中,金庸小說改編作品占據很大一部分市場。受早期金庸武俠風格影響,具有東方玄幻色彩的仙俠、武俠游戲在韓國一直頗受玩家歡迎。目前,除《九州俠客傳》外,《新劍俠情緣》、《蜀門》、《烈火如歌》等在韓國也很有市場。此外,來自中國的官場、宮廷游戲在韓國也很受玩家喜愛,《叫我官老爺》《叫我萬歲爺》《朕的江山》《熹妃Q傳》等在韓國榜單排名也基本都在 TOP100 內,這類游戲也可在韓國市場試上一試。

《學習強國》登頂中國下載榜首 韓國 APP 市場金融屬性顯著

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結合多家權威平臺統計,2019 年,中國非游戲 APP 市場規模預計達 78 億美元,日本和韓國將分別達到 27 億美元和 7 億美元。2019 年第一季度,在全球非游戲 APP 下載榜 TOP10 中,中國 APP 占據 4 個席位;在非游戲 APP 發行商下載榜 TOP10 中,包括字節跳動、阿里巴巴、騰訊、百度等,中國開發商幾乎占據半壁江山,中國非游戲 APP 市場在全球的地位可窺一斑。

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2019 年第一季度,教育類 APP 《學習強國》、生活類 APP 《Seven-Eleven》、攝影 APP 《SODA》分別登頂中日韓非游戲 APP 免費榜。三個國家冠軍 APP 類型迥異,入圍各國 TOP10 的 APP 類型也各有不同,總體而言,中國、日本主社交和視頻類;韓國主攝影和餐飲美食類。

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《學習強國》由中宣部主管,以深入學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想為主要內容,APP 包含課程豐富,從文學史到建筑學,從計算機到醫學急救,從中華武術到廣場歌舞,被稱為新時代的“四庫全書”,自我提升的“學習富礦”。自今年 1 月 1 日正式上線以來,引發社會各界廣泛關注,2019 年第一季度在中國 iOS 免費榜長期榜霸,一騎絕塵。

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7-11 便利店移動端 APP 自去年 6 月初實施會員制服務后,該 APP 從以往的榜單排名 200 名左右扶搖直上,之后甚至登頂日本 iOS& Google Play 免費榜榜首。雖然便利店的概念最早出自美國,但真正將便利店的便捷性發揮到極致卻是在日本。

日本實體便利店密度極高,便利店從商品到服務無一不體現著獨特的本土特色,某種程度上而言,便利店在日本已沉淀并衍生為一種特有的文化特征。雖然從 2019 年第一季度榜單排名走勢看,該 APP 自今年初開始出現較明顯下滑,但在第一季度仍然拿下了日本 iOS& Google Play 免費榜冠軍。

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《SODA》是一款風靡日韓市場的美顏相機 APP ,其配備了 B612 咔嘰和 Foodie 中最受歡迎的濾鏡,備受年輕人的喜愛。2019 年第一季度,《SODA》在韓國 iOS 日免費榜基本保持在 TOP5 內,Google Play 日免費榜也基本保持在 TOP15 內,成績斐然。國內開發商有優秀的美顏相機 APP 在韓國市場或有驚喜收獲。

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縱觀 2019 年第一季度中日韓三國免費 APP 類型分布,整體來說,工具、購物和生活類具有普適性。從國別來看,“剛需”工具類登頂中日 APP 類型榜首,相較之下,韓國 APP 類型“金融”特色顯著。

購物類在中日韓 APP 市場各自占有非常重要的地位,亞太地區作為全球電子商務、移動電子商務領導者,推動著全球電子商務產業穩定發展。有數據顯示,在全球至少會網購一次的約 18 億人口中,亞太地區占到近一半,并且隨著移動設備的高度普及,這一地區用戶呈現明顯的移動端購物趨勢。

中國穩居全球規模最大、最具活力的電子商務市場地位,移動消費者人數同樣排名全球第一。此外,中國網民平均每月花在購物 APP 上的時間高達 130 分鐘,為全球最高。相較中國,日本電商起步晚,但歸因于單一的語言文化、發達的經濟體及高度的城市人口化,日本電商發展速度很快,同時日本也是全球人均網購消費金額最高的國家。韓國是亞洲第三大電商市場,基于發達的網絡基礎建設和亞洲最高的互聯網、智能手機普及率,移動電商成為拉動韓國電商發展的新引擎,韓國人每月花費在購物 APP 上的時間為 90 分鐘,這一時長在全球僅次于中國。

相比中日 APP 市場,韓國金融屬性較為顯著,韓國是全球互聯網金融市場發展最快的國家之一,消費者越來越傾向選擇在智能手機上完成金融事務,網上銀行、虛擬貨幣交易平臺、現金貸等 APP 都出現了前所未有的爆發。目前,韓國 APP 免費榜日榜單 TOP50 中,有超過十分之一都是金融類 APP 。金融 APP 在韓國 APP 市場的重要性可窺一斑。

中國出海日韓 APP 表現亮眼 字節跳動或是最大贏家

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統計非游戲 APP 免費榜日榜單 TOP200 發現,同游戲 APP 一樣,中日韓三個國家的非游戲 APP 都屬于本土壟斷性質。中國除本土產品外,來自美國的 APP 也寥有上榜。對于日本、韓國兩個國家,其海外 APP 則主要來自美國和中國。

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中國 iOS 免費 APP 日榜單 TOP200 中,來自海外的 APP 數量不足 20,主要來自美國、以色列等國家。2019 年第一季度,中國 iOS 榜單上表現良好的海外 APP 有來自以色列的照片美化編輯 APP 《Facetune2》和視頻編輯 APP 《Enlight Videoleap》、來自美國的測試軟件《TestFlight》、吃貨必備 APP 《肯德基》,以及奧地利翻譯神器《iTranslate(翻譯)》。《Facetune2》被稱為是外國版的美圖秀秀,擁有強大的照片編輯功能且操作簡單。《Facetune2》第一季度在中國 iOS 榜單排名直線上升,目前基本都保持在 TOP50 內,在國內是《美圖秀秀》最有力的競爭對手。

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2019 年第一季度,來自中國的 APP 在日韓市場的表現可謂亮眼,中國 APP 在日韓兩個國家的榜單排名基本都集中在 TOP100 內。字節跳動的《抖音》《輕顏相機》以及 TWMobile 的二維碼閱讀 APP 《QR Code閱讀器》在日韓市場均有優異表現。

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有數據顯示,抖音及其海外版 TikTok 位列 2019 年第一季度全球非游戲類 APP 下載榜第 3 名。第一季度,抖音及海外版 TikTok 全球新增用戶達到 1.88 億,較去年同期 1.1 億的新增用戶數上漲 70%。目前,抖音覆蓋了全球 150 多個國家,抖音國際版的全球下載量已超過 10 億次,其中在日本的月播放量超過 130 億次,日本是抖音國際版表現最好的市場。在整個第一季度憑借日榜 TOP10 內的穩定成績,成功躋身日本第一季度非游戲 APP 下載榜 TOP5。抖音在國際化推廣方面的重要舉措表現在,明星與網紅的引流。在日本,抖音目前已經與日本多家藝人事務所達成合作,其旗下藝人也紛紛入駐抖音并發布作品,為抖音的引流起到了至關重要的作用。

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《輕顏相機》是一款美顏相機 APP,出自當年風靡一時的 Faceu 激萌團隊之手。去年2 月份,媒體曝出 Faceu 被今日頭條全資收購,到了 7 月初,這款《輕顏相機》便在 APP 市場嶄露頭角,從一眾美顏相機 APP 中脫穎而出,并憑借其針對女生補妝的核心訴求的獨特產品定位,以及明星網紅的社交助推,在日韓等海外市場也大獲成功。目前,在韓國,《輕顏相機》已成為本土明星產品 B612 咔嘰最強有力的競爭對手,并大有取代其地位之勢。

出海日韓 APP 市場關鍵點

1、日韓兩國的 ARPU 值在全球處于較高水平,本土用戶在重度 RPG、策略類游戲多年熏陶下,對于中重度手游的接受程度非常高。但兩國 RPG 游戲偏好不盡相同,日本 RPG 游戲存有西方基因,游戲主題和內容具有一定的世界性和哲學性,游戲多以日漫風為主。韓國玩家則對大型多人在線角色扮演(MMORPG)尤為喜歡,游戲多以本土知名端游 IP,以及中國風武俠、仙俠和官場、宮廷內容為主。

2、韓國玩家大多為社交玩家,玩家喜歡在線組隊游戲,這也是 MMORPG 品類在韓國深受玩家追捧的原因之一。出海韓國的產品可考慮游戲中融入社交元素,或者與當地社交應用進行合作,如 Kakao Talk 等,以便豐富用戶體驗以及觸達更多潛在的玩家。

3、基于本土長期的游戲內付費方式與習慣的養成,日本游戲玩家對 Gacha(扭蛋)迷之喜愛,日本有超過 90% 以上的游戲收入都來自扭蛋系統。國內游戲在產品本地化過程中可合理參考引用。

4、不論對于日本還是韓國,本地化仍是市場推廣的關鍵,推出合適的海外版本,對產品生命周期至關重要。此外,日本民眾對于法律意識和網絡版權意識很強,所以在知識產權還有內容的正確性上,須要高度謹慎。

5、移動設備方面,日本的 iOS 平臺較為主流,而在韓國安卓系統則是市場的領導者,出海開發商或發行商可針對不同市場進行針對性的平臺曝光或者買量等操作。

6、市場營銷方面,聯動本土熱門 IP,以及利用明星、紅人效應可以獲得較為理想的市場效果。尤其在韓國,韓國是一個娛樂行業高度發達的國家,偶像文化深耕于此,邀請本土明星作為游戲代言人已成為當地常見且有效的營銷方式。


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