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白鯨出海印尼考察團:眼見為實 探尋印尼市場的新動態

Ningkailun  ? 

9 月 6 日白鯨出海為期一周的印尼考察落下帷幕,此番白鯨出海考察團分別拜訪了印尼三家互聯網獨角獸 Gojek、Traveloka 和 Tokopedia,并在印尼領先的共享空間巨頭 CoHive 和印尼本土早期風投 Discovery Nusantara Capital 投資的游戲公司 Touchten Games 分別舉辦了兩場路演,主題涵蓋電商、互聯網金融以及游戲行業。除此以外,貿促會印尼代表處、金光集團、OPPO 印尼、京東印尼等中方機構或企業相關領導也與考察團員就如何出海印尼等議題進行了深度交流。 

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白鯨出海考察團在印尼本土早期風投Discovery Nusantara Capital投資的游戲公司Touchten Games總部舉辦游戲主題路演

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白鯨出海考察團在CoHive 101大廈舉辦電商及互聯網金融主題路演

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白鯨出海考察團部分成員拜訪中國國際貿易促進委員會駐印尼代表處(CCPIT)

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白鯨出海考察團部分成員拜訪Traveloka全球總部

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白鯨出海考察團部分成員拜訪Gojek全球總部

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白鯨出海考察團拜訪印尼金光集團

下面跟隨小編的步伐一起來深入這些企業,了解下印尼互聯網生態。

Traveloka:拓展的業務范圍,打造一站式服務

首先在雅加達機場,印入眼簾的就是印尼 OTA 獨角獸 Traveloka 的展臺。作為印尼乃至東南亞領先的旅游科技公司,Traveloka 備受關注,因為京東和高瓴資本都參與了 Traveloka 的融資。

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Traveloka雅加達機場展區

不到 7 年時間,Traveloka 的估值就已經接近 50 億美金,目前業務范圍已經從印尼輻射到越南、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印度。

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(手機拍攝)

此次考察團看到 Traveloka 對產品和服務的專注程度令人印象深刻。目前,Traveloka 所涉及的產品和服務范圍變得更加廣泛,增加了汽車租賃、電影等特色服務,其中還有涉及到了支付業務和貸款服務。“Paylater” 就是 Traveloka 推出的貸款服務,方式就是讓客戶先消費后付款。

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之前白鯨出海也寫過 Traveloka 的保險業務《印尼獨角獸Traveloka推出新的數字保險業務——人壽保險》,不僅僅只有旅游險。由于印尼的人壽保險低覆蓋率,Traveloka 最近也增添了人壽保險選項。

“Traveloka 通過把與自身相關的業務都集中在 APP 上,形成了一站式服務。”Traveloka 市場負責人對考察團成員說。

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(手機拍攝)

Tokopedia:印尼市場潛力巨大,GMV和MAUs創新高

考察團拜訪了阿里巴巴參與投資的印尼電商獨角獸 Tokopedia,并跟考察團分享了印尼電商市場最新的狀態。

2018 年印尼智能手機的滲透率達到了 50%,OPPO 和小米是在印尼銷量最好的兩個品牌。印尼的互聯網滲透率有 54%,網絡零售業務增長率為 5%,相對于東南亞的其它國家,Tokopedia 認為印尼的電商市場潛力還有很大的增長空間。

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(手機拍攝)

Tokopedia 也向考察團透露了更多的數據,平臺上的交易額超過了 160 億美金,占印尼 GDP 的 1.5% 以上,月活 9000 萬人,占印尼人口三分之一以上,覆蓋了印尼 97% 的區域,可當天或第二天送達,SKUs 超過 1.5 億,平臺商家超過了 620 萬。

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(手機拍攝)

還有一方面就是考察團最關注的地方——支付。考察團發現 Tokopedia 的數字支付不支持 Gojek 旗下的數字支付 GoPay 和阿里在印尼合資支付公司 Dana,只選擇了自己控股的 OVO ( Tokopedia 持有 OVO 38% 股份)和印尼國有支付平臺 LinkAja。

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(手機拍攝)

Gojek:與Grab競爭激烈,尋求多元化發展空間

作為印尼另一家獨角獸,Gojek 以網約車聞名。在考察團實地考察后發現,Gojek 很重視旗下外賣業務——Gofood。

去年年中,Gojek 的競爭對手 Grab 也推出了自己的外賣業務。在此之前 Gofood 一直霸占著印尼的外賣市場,但是一年之后,根據最新的數據統計,Gofood 的很多市場都被 Grab 的外賣業務慢慢蠶食掉。所以 Gofood 正在尋求更多元化的發展,比如說和共享辦公空間運營商 CoHive 合作。

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入駐CoRetail的Gofood實體店

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Gofood實體店門口

據考察團了解,Gojek、Bukalapak 等公司都在租用 CoHive 101 大樓的空間做線下零售實體店。而 Gofood 其實還在其它的一些商場中也開設了實體店,考察團發現就餐人流量還是很可觀的。

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Gofood實體店店內

Gojek 向考察團透露,Gojek 很關注市場的需求,推出了理財產品、保險產品還包括向商戶提供貸款等業務。白鯨出海也曾經報道過 Gojek 近期也投資了一家互金公司《Gojek旗下風投Go-Vetures牽頭印尼金融科技公司Pluang A輪融資300萬美金 將提供更多儲蓄解決方案》,積極尋求更多元化的發展空間是 Gojek 與 Grab 競爭的有效途徑。

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Gojek的業務

CoHive:打造印尼領先的共享空間平臺,引入更多的生態業務 

下一站印尼領先的共享空間平臺 CoHive。因為在國內,近一年共享經濟隨著 ofo 的落敗而變得銷聲匿跡。

不過 CoHive 的共享空間在印尼越做越大,其共享空間占地面積已經遙遙領先 GoWork、Kolega、Union space、Freeware space、WeWork 等競爭對手。

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(手機拍攝)

本次考察團參觀的還有 CoHive 在雅加達市中心地帶的新業務,叫 CoLiving。該業務專門為一些初創公司的工作人員提供住處,每個月的租金大約是 250 美金左右,租客也表示這個價位相對便宜。據了解 CoLiving 的入住率也非常高,目前已達到 70% 以上。前文提到的 CoRetail 也是 CoHive 剛推出不久的新項目,吸引了印尼多家線下零售實體店的入住。CoHive 對生態產業的理解,也遠遠超出了大家對普通共享空間平臺的認知。

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CoLiving的樣板公寓

Touchten Games :發掘游戲下沉市場,推陳出新

白鯨出海考察團還拜訪了印尼手游公司 Touchten Games。Touchten 的負責人介紹說:“與其它游戲公司不同的是,從去年開始 Touchten Games 開始注重開發女性休閑類游戲,并且贏得了不錯的口碑和市場。女性游戲市場也是印尼其它游戲廠商很難挖掘的下沉市場。”

據了解,Touchten 在 2018 年的收入增長達到了 238%,新用戶增長了 550 萬人,月活有 92.8 萬人,其中女性玩家居多。

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(手機拍攝)

Touchten 向考察團透露,通過數據驅動來制作游戲,使用學習、構建和測量的迭代游戲開發過程,在市場進行調查、定量分析和定性分析,每兩周進行一次統計。最后 Touchten 得到的數據對于發掘女性游戲市場起到了很大的作用。

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(手機拍攝)

Touchten Games 表示也注重如何做出更加創新的游戲,并將其引入到自己的游戲生態中。

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(手機拍攝)

后記:印尼的支付和遷都

在考察途中,考察團也注意到印尼商場的支付現狀。眾所周知,GoPay 依靠著 Gojek 的生態系統,所以占據了印尼支付市場很多支付流量,而印尼商場線下門店也很少有 GoPay 的宣傳身影。

早期 LinkAja 剛推出的時候,在印尼商場還能看到其線下“燒錢”推廣,如今只剩下 OVO 和 Dana 這兩家,而且這兩家的返現比例很高,不知道這樣的“燒錢”模式還能持續多久。

最近又傳出消息,Grab有意收購Dana,如果成功將與 OVO 合并,對 GoPay、LinkAja 等其它支付平臺現在的處境無疑是雪上加霜。

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印尼雅加達商場實拍

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Dana支付設備

考察團注意到 OVO 的推廣形式則更為豐富,和小米等電商線上線下合作相當密切。

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印尼雅加達小米實體店

最后,關于印尼遷都也是諸多投資者和創業者關注的話題。隨著 8 月末印尼遷都的塵埃落定,印尼政府將在 2020 年開始收購土地,并在同年年底大興土木,從 2024 年起分階段遷都至加里曼丹島東。

白鯨出海認為,雅加達作為印尼的經濟中心的地位并不會被取代。隨著這座新興的國際化都市繼續吸引著全球的投資機構,印尼市場已經逐步進入白熱化階段。前一段時間,Grab 曾宣布利用軟銀數十億美金的資金,用于投資建設印尼的數字化建設,吹響了“進攻”印尼市場的號角。

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雅加達市中心

白鯨出海印尼、印度、中東考察團項目致力于帶國內出海從業者、投資人、涉外部門人員深入了解最真實的新興市場業態,快速了解本土一手資訊,拓展當地業務伙伴。歡迎與我們聯系。

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